ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
| 氏名 |
栗山 空 |
|---|---|
| 所属 |
ENGAGEMENT株式会社 |
| 出身 |
出身：静岡県富士市 在住：愛知県尾張旭市 |
| 保有資格 | 国家資格 二級ファイナンシャル・プランニング技能士
相続診断士
木造ハウジングコーディネーター |
| 主な対応エリア |
愛知岐阜三重静岡 (リモート全国対応可) |
| 趣味 |
アイスホッケー 子どもと遊ぶ時間(三児の父です)
|
| メッセージ |
目標に向けた大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。
人生の３大支出と言われる住宅資金、教育資金、老後資金について、さまざまな金融商品の特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
中でも住宅資金については、住宅営業マンの経験も踏まえて細かくお伝えできます。 |
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